Portefeuille d'actions d'Attercap

nounours · #126

Fukushima c’est le 11/03/2011 … Vous devez confondre avec un autre événement, car il n’y a pas eu d’accidents nucléaires en 1990 liste des accidents nucléaires - Wikipedia

Attercap · #127

Pardon : c’est simplement le jour de mon anniversaire.
Le 11 mars 1990 c’est l’indépendance de la Lituanie.

Attercap · #128

Bonjour à tous,

Un point sur le portefeuille, qui fête ses 6 ans ce mois-ci ! Les mouvements, détaillés dans les messages ci-dessus, ont été particulièrement nombreux, sur fond de taxe des superprofits, de faillite de la France, de come-back de Glucksmann et d’Attaly.

- Valorisation globale du portefeuille : 121 573 euros, contre 95795 euros le mois précédent, soit une augmentation de 25778 euros, ventilés ainsi : 20500 euros d’apports et 5278 euros de plus-value. Les 100K auraient ainsi été dépassés, même sans renforcements.
-La valeur de part passe de 144,7 à 151,9 ; soit +5% sur le mois ; et sur l’année de +7,7%. Le PEA augmente de 11,68% ! Le CTO IB lui s’adjuge 2%… hum. Le TRI est à 8,4%, c’est à dire des territoires inexplorés jusqu’à présent. Mais c’est moins que le CAC40 ou le CW8 !
- Le dividende progresse aussi sensiblement du fait des nombreux achats, passant de 290 à 372 euros mensuels. Cela devient intéressant.

C’est un mauvais mois pour Polymetal et pour Leggett & Platt qui ont bien dégonflé leurs positions, ainsi que Kopy Goldfields. Mais Rubis se porte bien, et revient même en territoire positif… quel luxe !

De très nombreux achats et renforcements ont été effectués, les énergéticiens à la fête :
Harbour Energy, Energean, OKEA, Total, SEE, Schneider Electric, Saint-Gobain, Sanofi, British American Tobacco, ATT, ABInbev, General Mills, PepsiCo, ASML, AXA, BNP, Michelin, Sartorius Stedim, Rio Tinto (18 actions, 49 dollars), Realty Income (62 actions, 52 dollars).

Ont été vendus Jonhson & Jonhson, Enagas, Unilever. J’ai quand même un doute pour Unilever.

Une pensée pour Ankh, avec une A.O Smith qui prends encore 10% sur le mois ! Mon 4ème bagger est ainsi tout désigné.

Bonne journée et bon week-end pascal !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/03/2024

~Consommation discrétionnaire (12,0%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,6%
     5 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,5%
    73 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,2%
    70 British American Tobacco plc (GBP)_________1,7%
    71 Leggett & Platt Inc (USD)__________________1,1%

~Consommation de base (7,2%) :
    20 PepsiCo Inc (USD)__________________________2,7%
    50 General Mills Inc (USD)____________________2,7%
    37 Anheuser-Busch Inbev SA____________________1,8%

~Energie (12,6%) :
    85 TotalEnergies SE___________________________4,6%
    73 Rubis SCA__________________________________2,0%
   125 Energean PLC (GBP)_________________________1,3%
    80 SSE PLC (GBP)______________________________1,3%
   470 Harbour Energy PLC (GBP)___________________1,3%
   600 Okea ASA (NOK)_____________________________1,1%
    73 Kinder Morgan Inc (USD)____________________1,0%

~Services financiers (8,4%) :
    59 BNP Paribas SA_____________________________3,3%
   100 Scor SE____________________________________2,7%
    83 AXA SA_____________________________________2,4%

~Santé (3,8%) :
    27 Sanofi SA__________________________________2,1%
    22 Eurofins Scientific SE_____________________1,1%
     3 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,7%

~Industrie (8,1%) :
    27 Vinci SA___________________________________2,7%
    25 A O Smith Corp (USD)_______________________1,7%
    22 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,3%
     7 Schneider Electric SE______________________1,2%
     3 Lockheed Martin Corp (USD)_________________1,1%

~Matériaux de base (11,4%) :
  1150 Polymetal International (USD)______________3,3%
    50 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,5%
    10 Air Liquide________________________________2,0%
    10 Air Liquide________________________________1,6%
    18 LyondellBasell Industries NV (USD)_________1,4%
 30000 Kopy Goldfields AB (publ) (SEK)____________0,7%

~Technologie de l'information (15,7%) :
    12 Microsoft Corp (USD)_______________________3,9%
     5 ASML Holding NV____________________________3,8%
    46 Qt Group Oyj_______________________________3,0%
    12 Esker SA___________________________________1,9%
    15 Alphabet Inc (USD)_________________________1,8%
     6 Visa Inc (USD)_____________________________1,3%

~Services de télécommunication (1,8%) :
   130 AT&T Inc (USD)_____________________________1,8%

~Services aux collectivités (4,1%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________2,6%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________1,5%

~Immobilier (14,7%) :
   125 Realty Income Corp (USD)___________________5,3%
    28 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,4%
   250 Mercialys SA_______________________________2,3%
    95 Highwoods Properties Inc (USD)_____________1,9%
    19 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,2%
    13 WP Carey Inc (USD)_________________________0,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/03/2024 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100,0%) :

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Attercap (29/03/2024 22h30)

Attercap · #129

Bonjour à tous,

Je termine mes petits investissements suite à héritage :
- achat de 62 Realty Income à 52,83 dollars, le 2 avril ;
- achat de 68 Alstom à 15 euros le 11 avril (qui vaut 14,37 aujourd’hui, hum !). C’est plutôt un acte militant qu’autre chose.

Realty Income est de très loin ma plus grosse ligne puisqu’elle totalise 187 actions, pour 9100 euros investis, approximativement. Ensuite vient Total, et ses 4000 euros. Les investissements dans Realty Income sont une avance des 160.000 euros de l’appartement, vendu (signé) il y a un mois. A terme Realty Income sera amenée à approximativement 30.000 euros.

Le rythme des investissements va se ralentir jusqu’à réception des sommes liées à la vente de l’appartement (sauf réinvestissement des dividendes) : la moto, les lunettes, ont gobé l’essentiel des économies disponibles !

Attercap · #130

Bonjour à tous,

Un court point en cette fin de mois.
- Valorisation globale du portefeuille : 122 905 euros, contre 121 573 euros le mois précédent.
-La valeur de part passe de 152,3 ; peu ou prou stable sur le mois ; et sur l’année de +8% environ.
- Le dividende progresse aussi sensiblement du fait des nombreux achats, dépassant pour la première fois les 400 dollars (suite au renforcement de ce dernier). Tant en termes de valorisation, de dividende, de valeur de part et de TRI, le portefeuille atteint - comme le CAC40 - des records.

On apprécie la belle performance d’Alphabet, les bons résultats de Saint-Gobain, de Total… on aime moins les -20% sur le mois de Sartorius.

Les seuls achats effectués ce mois-ci sont présentés dans le message ci-dessus, à savoir Realty Income et Alstom. Pour Alstom, c’est un acte militant, le cours bas réduisant toutefois le risque de gros gadin. Encore que ?

Attercap" a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2024

~Consommation discrétionnaire (11,5%) :
    42 Publicis Groupe SA_________________________3,6%
     5 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    73 Compagnie Generale des Etablissements Mi___2,2%
    70 British American Tobacco plc (GBP)_________1,6%
    71 Leggett & Platt Inc (USD)__________________1,0%

~Consommation de base (7,1%) :
    50 General Mills Inc (USD)____________________2,7%
    20 PepsiCo Inc (USD)__________________________2,7%
    37 Anheuser-Busch Inbev SA____________________1,7%

~Energie (12,9%) :
    85 TotalEnergies SE___________________________4,8%
    73 Rubis SCA__________________________________1,9%
   125 Energean PLC (GBP)_________________________1,4%
   470 Harbour Energy PLC (GBP)___________________1,3%
    80 SSE PLC (GBP)______________________________1,3%
   600 Okea ASA (NOK)_____________________________1,1%
    73 Kinder Morgan Inc (USD)____________________1,0%

~Services financiers (8,1%) :
    59 BNP Paribas SA_____________________________3,3%
   100 Scor SE____________________________________2,6%
    83 AXA SA_____________________________________2,3%

~Santé (3,6%) :
    27 Sanofi SA__________________________________2,0%
    22 Eurofins Scientific SE_____________________1,0%
     3 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,5%

~Industrie (8,5%) :
    27 Vinci SA___________________________________2,4%
    25 A O Smith Corp (USD)_______________________1,6%
    22 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,3%
     7 Schneider Electric SE______________________1,2%
     3 Lockheed Martin Corp (USD)_________________1,1%
    68 Alstom SA__________________________________0,8%

~Matériaux de base (11,2%) :
  1150 Polymetal International (USD)______________3,2%
    50 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,6%
    10 Air Liquide________________________________1,8%
    10 Air Liquide________________________________1,5%
    18 LyondellBasell Industries NV (USD)_________1,4%
 30000 Kopy Goldfields AB (publ) (SEK)____________0,6%

~Technologie de l'information (14,9%) :
    12 Microsoft Corp (USD)_______________________3,7%
     5 ASML Holding NV____________________________3,5%
    46 Qt Group Oyj_______________________________2,8%
    15 Alphabet Inc (USD)_________________________1,9%
    12 Esker SA___________________________________1,8%
     6 Visa Inc (USD)_____________________________1,3%

~Services de télécommunication (1,7%) :
   130 AT&T Inc (USD)_____________________________1,7%

~Services aux collectivités (3,9%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________2,5%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________1,5%

~Immobilier (16,6%) :
   187 Realty Income Corp (USD)___________________7,8%
    28 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,1%
   250 Mercialys SA_______________________________2,1%
    95 Highwoods Properties Inc (USD)_____________1,9%
    19 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,2%
    13 WP Carey Inc (USD)_________________________0,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2024 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100,0%) :

Fait avec XlsPortfolio

Attercap · #131

Bonjour à tous,

Point mensuel du portefeuille à la fin mai 2024.
Valorisation globale du portefeuille : 122 862 euros, contre 122 905 euros le mois précédent. C’est donc complètement plat sur le mois. La valeur de part n’évolue pas non plus et reste à +8% sur l’année. Le PEA se comporte très bien avec +12,44% depuis le début de l’année ; c’est le CTO qui se traîne, tué notamment par Leggett & Platt, que j’ai conservé jusqu’à présent.

J’ai touché il y a quelques jours un peu plus de 160000 euros liés à la vente d’un appartement. Ces sommes vont être investies de manière progressive ; un achat d’une ruine en Haute-Loire n’est pas non plus à exclure ("ruine" va de "bien à rafraîchir sérieusement" à "tout à reconstruire dalle comprise"). Je vais avoir du temps, je souhaite plus que jamais travailler pour moi et pas pour un autre, comme cette chère SNCF qui fait capoter tout ce qui me tient à cœur présentement. Abattre des cloisons sera de fait tout à fait bienvenu.

Mais une partie importante de ces investissements seront constitués par de l’immobilier côté. Ces investissements feront l’objet d’un nouveau portefeuille distinct du portefeuille "actions" ; le nouveau portefeuille intègrera aussi les lignes immobilières existantes.

J’ai commencé à investir une partie de ces fonds :
- 7500 euros dans Mercialys : 650 actions à 11,55 euros l’action. L’entreprise est bien connue sur ce forum ; le risque lié à Monoprix semble désormais écarté, ce qui se reflète dans un cours boursier au plus haut depuis 2020. J’achète pour les dividendes, j’espère une appréciation lente du cours de bourse dans les prochaines années avec la baisse attendue des taux d’intérêt permettant de faire remonter la NAV et d’alléger la charge de la dette. J’ai également vendu les 250 Mercialys détenus sur le compte Saxo, en plus-value de 40%.
- 7500 euros dans Foncière Inéa : 230 actions à 32,89 euros par action. Le secteur de bureaux est sous pression, mais j’apprécie le positionnement de la foncière dans les bureaux des métropoles régionales, et dans les bureaux neufs, qui sont des marchés préservés au regard du marché du bureau ancien et du bureau en Ile-de-France. J’apprécie aussi l’abandon de l’objectif des 2 milliards de valeur de patrimoine qui traduit un certain sens des réalités, de même que les résultats liés pour partie à l’indexation des loyers sur l’inflation. Et enfin j’apprécie le dividende.
L’évolution du cours reflète je suppose les atermoiements de la banque centrale européenne ; je note toutefois que même si Inéa est endettée elle dispose encore de temps devant elle avant de faire face à des échéances importantes - et son CA augmente.
- 7500 euros dans Prologis, soit 75 actions à 99,80 euros. Le secteur demeure porteur, et l’entreprise augmente ses prix sensiblement lors du terme des baux, il y aura donc une croissance ces prochaines années même sans investissement signifiant.
- 7500 euros dans Broadstone Net Lease, soit 538 actions à 15,18 dollars la pièce. Merci Ostal pour la belle découverte de cette REIT industrielle (à 50%) américaine décotée et bien gérée et dont le dividende est important tout en état bien couvert. 99,2% de TOF : c’est bien ! La taille relativement modeste de l’entreprise lui permettra une croissance plus rapide que certains pairs plus importants, type… :
- 6000 euros pour Realty Income, soit 123 actions à 51,85 dollars, pour amener à 15000 euros la ligne construite dans le temps long. C’est un paquebot, la croissance est lente, je n’en attends qu’une sécurité.
- 3000 euros dans British American Tobacco soit 110 actions à 2413 pennys sterling pièce. J’aime beaucoup BATS pour sa rentabilité, pour la forte croissance de ses produits nouvelle génération, pour son dividende généreux et très bien couvert, pour son désendettement. Cela reste spéculatif évidemment ; mais les bans du tabac avortés ou annulés au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande me laissent à penser que (peut-être) les mauvaises nouvelles sont derrière nous. Il reste toujours ce ban possible des cigarettes au menthol, ainsi que les problèmes liés à la contrebande massif de vapoteuses… Philip Morris, plus en avance que BATS dans les produits next-gen, est deux fois plus chère et par conséquent le dividende est deux fois moindre, et l’upside potentiel n’est pas le même. Bref.
Je pense renforcer cette position de nouveau prochainement. J’attends les résultats publiés le 6 juin.

Du fait de ces investissements nombreux et pour la plupart orientés "dividende" ; celui-ci passe, mensuellement, de 380 euros à 587 euros, avec 7000 euros annuels brut !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2024

~Consommation discrétionnaire (10,5%) :
   180 British American Tobacco plc (GBP)_________3,2%
    42 Publicis Groupe SA_________________________2,8%
     5 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,3%
    73 Compagnie Generale des Etablissements Mi___1,7%
    71 Leggett & Platt Inc (USD)__________________0,5%

~Consommation de base (5,3%) :
    20 PepsiCo Inc (USD)__________________________2,0%
    50 General Mills Inc (USD)____________________1,9%
    37 Anheuser-Busch Inbev SA____________________1,3%

~Energie (10,1%) :
    85 TotalEnergies SE___________________________3,6%
    73 Rubis SCA__________________________________1,5%
   470 Harbour Energy PLC (GBP)___________________1,1%
   125 Energean PLC (GBP)_________________________1,1%
    80 SSE PLC (GBP)______________________________1,0%
   600 Okea ASA (NOK)_____________________________0,9%
    73 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,8%

~Services financiers (6,2%) :
    59 BNP Paribas SA_____________________________2,5%
   116 Scor SE____________________________________1,9%
    83 AXA SA_____________________________________1,8%

~Santé (2,6%) :
    27 Sanofi SA__________________________________1,5%
    22 Eurofins Scientific SE_____________________0,8%
     3 Sartorius Stedim Biotech SA________________0,3%

~Industrie (6,9%) :
    27 Vinci SA___________________________________2,0%
    25 A O Smith Corp (USD)_______________________1,2%
    22 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,1%
     7 Schneider Electric SE______________________1,0%
     3 Lockheed Martin Corp (USD)_________________0,8%
    68 Alstom SA__________________________________0,8%

~Matériaux de base (8,4%) :
  1150 Polymetal International (USD)______________2,4%
    50 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,0%
    10 Air Liquide________________________________1,4%
    10 Air Liquide________________________________1,1%
    18 LyondellBasell Industries NV (USD)_________1,0%
 30000 Kopy Goldfields AB (publ) (SEK)____________0,4%

~Technologie de l'information (12,0%) :
    12 Microsoft Corp (USD)_______________________2,9%
     5 ASML Holding NV____________________________2,8%
    46 Qt Group Oyj_______________________________2,4%
    15 Alphabet Inc (USD)_________________________1,5%
    12 Esker SA___________________________________1,5%
     6 Visa Inc (USD)_____________________________0,9%

~Services de télécommunication (1,3%) :
   130 AT&T Inc (USD)_____________________________1,3%

~Services aux collectivités (3,1%) :
   104 Veolia Environnement SA____________________2,0%
     9 Waste Management Inc (USD)_________________1,1%

~Immobilier (33,5%) :
   310 Realty Income Corp (USD)___________________9,4%
   230 Fonciere Inea SA___________________________4,8%
   650 Mercialys SA_______________________________4,8%
   538 Broadstone Net Lease Inc (USD)_____________4,7%
    75 Prologis Inc (USD)_________________________4,7%
    28 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,4%
    95 Highwoods Properties Inc (USD)_____________1,4%
    19 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,0%
    13 WP Carey Inc (USD)_________________________0,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________18,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2024 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (100,0%) :

Fait avec XlsPortfolio

ostal · #132

Une jolie somme à dépenser. Quel budget prévoyez vous pour l’achat de la ruine en Haute Loire ? Il y en aura surement pour plus cher de travaux que d’achats. Est ce pour vous faire un pied à terre ou bien pour repartir sur une mise en location ?

Quant à vos futurs investissements en actions, pense vous lisser vos achats dans le temps avec les indices assez hauts en ce moment ?
Pourquoi vouloir renforcer encore plus la partie REIT alors que celle-ci représente déjà 30% de votre portefeuille ? Même en en faisant un portefeuille distinct, ça risque tout de même de déséquilibrer l’ensemble.
Je me dis que vous pourriez peut être renforcer le secteur financier et rajouter quelque gazoducs américains pépères.
Après, c’est surement le bon moment de rentrer sur de belles foncières appelées à avoir de beaux jours devant elles avec la baisse des taux qui finira bien par arriver.
Cette semaine, focus du journal Investir sur Covivio, une de leur forte conviction depuis un mois (patrimoine diversifié, bons taux d’occupation, grosse décote sur ANR, rendement en baisse mais très stable désormais) et sur Klepierre (bonne gestion, peu de dettes, bilan solide, achats rentables, dividende solide).

Enfin, comme vous possédez AT&T, avez vous un avis sur Vérizon ? Pas mal d’analyses positives sur Seeking Alpha, valeur peu chère sur des perspectives qui semblent en amélioration, dividende bien couvert, en hausse depuis 19 ans.

Attercap · #133

Bonjour Ostal.

ostal a écrit :
Une jolie somme à dépenser. Quel budget prévoyez vous pour l’achat de la ruine en Haute Loire ? Il y en aura surement pour plus cher de travaux que d’achats. Est ce pour vous faire un pied à terre ou bien pour repartir sur une mise en location ?

Je cherche un pied-à-terre adapté pour une location en AirBnb lorsque je n’y suis pas ; je suis assez souvent en Haute-Loire pour rendre l’idée du pied-à-terre désirable même si je ne paie pas, sur place, d’hébergement. Je cherche donc un bien de petite taille à rénover entièrement sinon à reconstruire ; ou un bien un peu plus grand qui pourrait être sécable (un bien pour moi, le reste pour Airbnb ou en location longue durée) Le bien devra être à moins de 30 minutes de route de Tence/Raucoules et avoir du charme, au calme, isolé ou en hameau, avec un petit jardin (mais pas un grand jardin, de quoi planter quelques pommiers suffira). Pour le budget… c’est à définir. Le hic, ici, c’est qu’en Haute-Loire vous mettez 2000 ou 2500 euros/m² de travaux dans un bien qui ne pourra pas en valoir plus de 1500 ou 2000 à la revente ; cela impose donc de tirer la qualité vers le bas (je m’y refuse) et de faire le plus possible soi-même, ce que je recherche. Chercher une petite surface rends le gouffre financier potentiel moins profond. - pour le budget, ne pas dépasser les 160K avec travaux.

Je ne suis pas certain de mener ce projet à bien, mais si je trouve vraiment petit et plein de charme, je sauterai le pas.

ostal a écrit :
Quant à vos futurs investissements en actions, pense vous lisser vos achats dans le temps avec les indices assez hauts en ce moment ?
Pourquoi vouloir renforcer encore plus la partie REIT alors que celle-ci représente déjà 30% de votre portefeuille ? Même en en faisant un portefeuille distinct, ça risque tout de même de déséquilibrer l’ensemble. Je me dis que vous pourriez peut être renforcer le secteur financier et rajouter quelque gazoducs américains pépères.
Après, c’est surement le bon moment de rentrer sur de belles foncières appelées à avoir de beaux jours devant elles avec la baisse des taux qui finira bien par arriver.
Cette semaine, focus du journal Investir sur Covivio, une de leur forte conviction depuis un mois (patrimoine diversifié, bons taux d’occupation, grosse décote sur ANR, rendement en baisse mais très stable désormais) et sur Klepierre (bonne gestion, peu de dettes, bilan solide, achats rentables, dividende solide).

J’ai cru lire ci-et-là que les méthodes DCA étaient plutôt contre-productives ; j’ajouterai que les indices sont traditionnellement "au plus haut" la majorité du temps. Donc, non, je pense investir ces sommes rapidement, au fur et à mesure de mes recherches, des opportunités détectées, et de ce que vous faites également. . Un plan d’investissement a été présenté plus haut dans la discussion, même s’il évolue ponctuellement.
Je n’ai pas identifié de signes avant-coureurs d’une crise boursière à venir. Les États-Unis gèrent pour le moment le soft-landing de leur économie, et les chiffres de croissance relativement faibles publiés cette semaine m’ont rassuré : ça ralentit. L’état des économies européennes est plus nuancé mais il semble que cela tienne également. Mais, pour nuancer mon propos, et au regard des sommes investies, je pense mettre en place des ordres de vente à seuil de déclenchement si baisse il y a, peut-être autour de 5%.
Le secteur des REIT sur le long terme me semble porteur avec la décrue prévisible des taux bancaires dans les prochaines années. D’ici-là, il faut opter pour des REIT et SIIC solides économiquement (Prologis, Realty Income) ou dont les loyers sont indexés sur l’inflation (Mercialys, Foncière Inéa).
Covivio, c’est prévu lundi. Pour Klepierre je ne sais pas encore car j’hésite à investir dans Unibail ou à renforcer Simon Property Group qui possède une bonne part de Klepierre. J’ai la conviction que les mauvais jours d’Unibail sont derrière lui, les sommes à distribuer aux actionnaires sont monstrueuses… mais c’est du long terme et ça n’est pas garanti.

Mais :
- Ce qui m’embête avec les SIIC et les REIT c’est leur non-éligibilité à l’abattement de 40% ; ce qui m’obligera à opter pour la Flat-Tax plutôt rapidement.
- Par ailleurs, je sais qu’opter pour des entreprises qui distribuent beaucoup, REIT ou non, est plutôt contre-productif car elles sous-performent le plus souvent. Ce qui m’embête aussi puisque je demeure partagé entre un besoin psychologique d’assurer une rente supposée pérenne, mais aussi d’investir pour m’enrichir, donc favoriser la croissance du capital plutôt que la distribution. Comme souvent je vais faire le choix de ne pas choisir et de picorer quelque peu dans les deux domaines. J’investirai aussi les rentes dans des entreprises plutôt orientées croissance et non-REIT de manière à rééquilibrer très progressivement le portefeuille, qui, comme vous le soulignez, sera déséquilibré (la recherche d’un équilibre n’est pas une fin en soi, c’est plutôt pour éviter un FOMO).

Concernant les énergéticiennes : oui, c’est prévu. Mais la croissance des propriétaires de pipeline est très faible et je trouve le risque de décroissance à terme quelque peu présent. Est-ce que dans 30 ans les consommateurs et producteurs seront aux mêmes endroits qu’aujourd’hui ?
Le futur est fait d’incertitudes, mais je me sens plus à l’aise avec un fabricant de cigarettes qui a clairement engagé sa décroissance et sa mutation, tout en ayant des solutions et relais de croissance, plutôt qu’avec des pipelines qui pourraient ne pas pouvoir faire face à une mutation industrielle. Il y en aura, du Enbridge a priori, mais sans doute pas dans des proportions très conséquentes.
Concernant la production d’énergie : les entreprises sont plus mobiles et pourront à mon sens s’adapter plus aisément à des mutations de fond, d’autant qu’elles génèrent beaucoup d’argent, pour les exploitants fossiles du moins. Elles fourniront le consommateur ou qu’il soit, si l’on veut. Je pense ainsi investir dans le pétrole, le gaz, le solaire et l’éolien, sans doute du Total, du Harbour, du Energean, du OKEA, du SSE…
Et je ne crois pas, par ailleurs, aux scénarios rapides pour la transition énergétique, même si je ne doute pas qu’elle se produise. En revanche, je suis plus inquiet des critères ESG et des comportements des sociétés bancaires qui voudraient asphyxier le secteur en ne prêtant plus, même si je ne doute pas que quelques banques à la moralité plus malléable prêteront toujours…

ostal a écrit :
Enfin, comme vous possédez AT&T, avez vous un avis sur Vérizon ? Pas mal d’analyses positives sur Seeking Alpha, valeur peu chère sur des perspectives qui semblent en amélioration, dividende bien couvert, en hausse depuis 19 ans.

Non pas d’avis bien étayé sur Verizon, mais c’est du ATT en plus solide, moins endettée et avec un meilleur rendement. Je ne sais plus pourquoi j’avais acheté cette dernière il y a quelques années - le rendement probablement ! J’ai déchanté, mais j’apprécie le recentrement de l’entreprise sur ses activités historiques, je crois là aussi que le plus dur est passé. Je reste pour le plaisir de la voir se reconstruire progressivement, mais s’il fallait investir dans l’une ou l’autre aujourd’hui c’est Verizon que je choisirai. Dans les deux cas je ne crois pas que ce soit des investissements très porteurs à long terme, toutefois, et il y a ce souci de canalisations au plomb qui polluent les nappes.

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#128 29/03/2024 22h29

#129 13/04/2024 14h25

#130 29/04/2024 16h23

Attercap" a écrit :

[+1] #131 31/05/2024 16h50

#132 Hier 10h51

#133 Hier 16h58

ostal a écrit :

ostal a écrit :

ostal a écrit :

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